Dashboard
A tela de abertura do painel: o período, as estatísticas do time e as duas listas de pendências.
O Dashboard é a primeira tela ao entrar no painel. Ele responde a uma pergunta só: como está a operação neste período. No topo ficam os números do time, e logo abaixo as duas listas do que precisa de atenção, uma financeira e uma operacional.
O período
Tudo que aparece na tela vem de um intervalo de datas. Ao abrir, o intervalo é o mês atual, e o topo indica "Dados do mês atual".
Para trocar, clique em "Editar período", no canto superior direito. Um painel abre pela lateral:
- De ➔ a data inicial
- Até ➔ a data final
Clique em "Filtrar" para aplicar. O topo passa a mostrar o intervalo escolhido, e as estatísticas e as duas listas passam a considerar só ele. "Limpar filtros" devolve a tela ao mês atual.
O período escolhido acompanha os links da tela. Ao clicar em um card de estatística ou em "Ver todos", a listagem de destino já abre filtrada pelo mesmo intervalo.
Estatísticas
O card Estatísticas resume o que a equipe produziu no período. Cada número é clicável e leva à listagem correspondente.
- Reservas ➔ os pedidos válidos criados no período
- Pesquisas ➔ as pesquisas de preço, na aba de pesquisas do funil de vendas
- Clientes Novos ➔ os clientes cadastrados no período
- Orçamentos ➔ os orçamentos criados
- Em Pedidos ➔ a soma dos valores dos pedidos
Ao lado, o cartão de saudação traz o botão "Ver Relatório", que abre o relatório comercial do mesmo período.
Pedidos com pendências financeiras
A primeira lista reúne os pedidos com alguma cobrança pendente ou vencida, ordenados pela data da viagem. É a fila do que precisa ser resolvido antes de faturar.
A tabela traz:
- ID ➔ o número do pedido
- Cliente ➔ quem contratou
- CTR ERP ➔ o número do contrato no ERP, quando houver
- Origem ➔ por onde o pedido entrou, como Painel, Online ou Agente IA
- Data do serviço ➔ quando a viagem acontece
- Status ➔ a situação financeira, como Aviso em cobranças
- Atendente ➔ quem respondeu pelo pedido
- Valor total ➔ o valor do pedido
- Nota Fiscal ➔ a nota emitida, quando houver
Clique em qualquer linha para abrir os detalhes do pedido. O botão "Ver todos", com o total entre parênteses, abre a listagem de pedidos já filtrada por essa situação e pelo período.
Serviços com pendências operacionais
A segunda lista mostra os serviços que ainda não estão prontos para rodar, também ordenados pela data da viagem.
A tabela traz Serviço, Cliente, Data do serviço, Criado em, Operacional e Atendente. A coluna Operacional marca como Pendente o serviço a que falta alguma coisa.
Clique em qualquer linha para abrir os detalhes do serviço. O botão "Ver todos" abre a listagem de serviços com o mesmo filtro.
A pendência operacional é a do card Operacional do serviço: motorista escalado, veículo escalado, lista de passageiros e ANTT emitida, quando ela se aplica. Enquanto sobrar qualquer um dos quatro, o serviço aparece aqui.