Cobranças
A listagem de cobranças, os cards por situação e os filtros.
Toda cobrança gerada pela empresa fica aqui: o boleto ou pix de um pedido, a cobrança extra de um serviço, o que venceu e o que já entrou.
Quem acessa esta tela: Administrador, Avançado, Financeiro, Vendedor Sênior e Vendedor. O Vendedor Externo vê apenas as cobranças dos pedidos dele. Operacional e Operacional Limitado não têm acesso.
As seis telas do Financeiro compartilham a mesma barra de abas no topo: Cobranças, Faturas, Extrato, Contas Bancárias, Transferências e Transferências Programadas. Dá para circular por elas sem voltar ao menu lateral.
Os cards
Os seis cards resumem a carteira, cada um com a quantidade e a soma:
- Geral ➔ todas as cobranças
- Recebidas ➔ o que entrou pelo gateway
- Recebidas empresa ➔ o que foi pago direto à empresa e baixado à mão
- À vencer ➔ o que ainda está no prazo
- Vencidas ➔ o que passou do vencimento
- Total de impostos retidos ➔ quanto foi retido de imposto
A tabela
- ID ➔ o número da cobrança, que abre a página dela
- Tipo ➔ Principal ou uma cobrança extra
- Status ➔ À vencer, Vencida, Recebido empresa, entre outros
- Origem ➔ o meio por onde ela foi emitida, como Asaas
- Cliente ➔ quem paga
- Vence em e Paga em ➔ as duas datas
- Valor ➔ quanto
- Pedido ➔ o pedido de origem
Filtros
O botão "Filtros" abre o painel lateral:
- Cliente ➔ quem paga
- ID do pedido e Tipo do pedido ➔ chegam pela venda de origem
- CTR Erp ➔ o número do contrato no ERP
- ID Transação ➔ o identificador no gateway de pagamento
- Status, Tipo e Origem ➔ a situação, a natureza e o meio de emissão
- Motivos de cobrança ➔ o motivo cadastrado
- Vence em ➔ o intervalo de vencimento, com De e Até
O botão "Exportar" baixa a listagem em Excel, como ela está filtrada.