Detalhes do Cliente
A ficha do cliente: identificação, condições comerciais, contatos e todo o histórico de compras.
A página de um cliente, aberta pelo ID na listagem. Ela reúne o cadastro e tudo que o cliente já fez com a empresa.
Quem acessa esta tela: Administrador, Avançado, Financeiro, Vendedor Sênior e Vendedor. O Vendedor Externo vê apenas os clientes dele. Operacional e Operacional Limitado não têm acesso.
O cabeçalho
Acima das abas fica o resumo da conta, que acompanha você em todas elas:
- Cliente desde ➔ a data do cadastro
- Total gasto ➔ quanto o cliente já comprou
- ID ➔ o número dele
À direita ficam três ações: "WhatsApp", que abre a conversa, "Novo orçamento", que já começa o orçamento com esse cliente, e "Deletar informações".
Detalhes
A aba de abertura, dividida em três blocos.
Identificação traz nome, e-mail, documento, data de nascimento e telefone, com a etiqueta Pessoa Física ou Pessoa Jurídica no canto.
Endereço traz CEP, endereço, número, complemento, bairro, cidade e estado.
Comercial e acesso é o bloco que muda o preço e a forma de pagamento:
- Atendente ➔ quem responde pela conta
- Nome de tratamento ➔ como o cliente é chamado nas comunicações
- Parceiro ➔ se o cliente é parceiro e qual a comissão dele em pacotes
- Configurações comerciais ➔ o Acréscimo ou Desconto padrão aplicado aos orçamentos dele
- Pagamento pós pago ➔ se o cliente paga depois, em quantas vezes e a cada quantos dias
- Fechar pedido sem gerar cobranças ➔ quando ligado, o pedido é fechado sem cobrança automática
- Resetar senha ➔ "Enviar e-mail de recuperação de senha" manda ao cliente o link para trocar a senha de acesso ao site
No fim da aba ficam "Alterar para cliente Pessoa Jurídica", "Editar" e "Deletar".
As Configurações comerciais valem para todo orçamento novo desse cliente. Um desconto deixado aqui continua sendo aplicado até alguém remover.
Contatos
As pessoas que falam pelo cliente, além do contato principal do cadastro. Cada linha tem Nome, E-mail, Telefone e Observação, e o botão vermelho ao lado remove.
"Adicionar Contato" abre uma linha nova e "Salvar contatos" grava todas de uma vez.
É aqui que entra o contato de quem organiza a viagem quando o cliente é uma empresa: o cadastro fica no nome da empresa e os contatos, nas pessoas.
O histórico
As abas seguintes são o histórico do cliente, cada uma com os últimos registros e um botão "Ver todos" no fim:
- Serviços ➔ as viagens, com ID, tipo, roteiro, datas de ida e retorno, veículo e o pedido a que pertencem, com o status do pedido ao lado
- Orçamentos ➔ os orçamentos emitidos para ele
- Cobranças ➔ as cobranças, separadas entre as últimas e as já faturadas
- Pesquisas ➔ as pesquisas de preço que ele fez
- Documentos Fiscais ➔ as notas emitidas
Cada número nessas tabelas é um link que leva ao registro correspondente.
Contas Bancárias
As contas do cliente, usadas em reembolso e pagamento. Quando não há nenhuma, a aba informa isso.
Mesmo documento
Lista outros cadastros que usam o mesmo CPF ou CNPJ deste cliente. É o mesmo cruzamento do botão "Mesmo documento" da listagem, aqui restrito a um cliente só.