Orçamentos
A listagem de orçamentos, os cards de resumo e os filtros.
Aqui ficam todos os orçamentos emitidos, venham eles do site, do painel ou de uma integração. É a etapa entre a pesquisa de preço e o pedido: enquanto o cliente não fecha, a negociação vive nesta tela.
Quem acessa esta tela: Administrador, Avançado, Vendedor Sênior e Vendedor. O Vendedor Externo vê apenas os orçamentos dele. Financeiro, Operacional e Operacional Limitado não têm acesso.
A listagem
Os três cards no topo resumem o que está sendo listado:
- Número de orçamentos ➔ quantos orçamentos entram na consulta
- Total ➔ a soma dos valores
- Ticket Médio ➔ o valor médio por orçamento
Os cards seguem o filtro aplicado. Sem filtro, eles mostram a base inteira.
A tabela traz:
- ID ➔ o número do orçamento, que abre a página dele
- Cliente ➔ quem pediu
- Atendente ➔ o responsável, pelas iniciais
- Origem ➔ por onde o orçamento entrou, como Painel, Online ou CGD
- Status ➔ a etapa do funil em que a negociação está
- Data do serviço ➔ quando a viagem acontece
- Criado em ➔ quando o orçamento foi emitido
- Valor ➔ o total orçado
Acima dos cards ficam três botões: "Novo Orçamento", que abre o fluxo de criação de orçamento, "Funil de Vendas", que leva ao quadro do funil, e "Exportar lista", que baixa a listagem.
Filtros
Na faixa de filtros ficam os quatro mais usados:
- ID do orçamento ➔ busca direta pelo número
- Data do serviço ➔ Hoje, Amanhã, Próximos 7 dias, Próximos 30 dias ou Personalizado
- Filtrar por responsável ➔ o atendente
- Filtrar por Cliente ➔ busca pelo nome do cliente
"Mais filtros" abre o painel lateral com o resto:
- Filtrar por status ➔ as etapas do funil
- Ordenar por valor ➔ Maior valor ou Menor Valor
- Ordenar por data do serviço ➔ Mais recente primeiro ou Mais antigo primeiro
- Garagem, Grupo de garagens e Veículos ➔ limitam a consulta à operação escolhida
Ao escolher Perdido em "Filtrar por status", aparece logo abaixo o filtro por motivo da perda, com os mesmos motivos cadastrados no funil.